בלעדי לכלכליסט

פערים גדולים בין דרישות מחזיקי האג"ח לדלק בנוגע לשעבוד נכסים
נציגות המחזיקים אינה מסתפקת בהסכמות לגיוס 400 מיליון שקל בשלוש פעימות, ודורשת התחייבויות שהנהלת החברה רואה בהן התערבות ביחסיה עם הבנקים

גולן חזני,כלכליסט-04.05.20
תגיות:דלק
גיוס הון
עידן וולס
שעבוד נכסים
כמו שסנונית אחת אינה מבשרת את בוא האביב כך רחוקות ההסכמות שהושגו בין נציגות מחזיקי האג"ח לבין דלק לגבי גיוס הון מלקרב את הצדדים למתווה שיהיה מוסכם על שני הצדדים.

קראו עוד בכלכליסט:
תורת המספרים של דלק קרסה בתוך חודשיים
היום שבו תשובה גילה שמזל זה לא תוכנית עסקית
דלק עלולה להפחית 600 מיליון דולר משווי איתקה ברבעון הראשון

במוצאי שבת האחרונה התכנסה הנציגות להחליט על העמדות שלה במשא ומתן למתווה ההסכם, והעבירה לקבוצת דלק( 13,790.0 9.28% ) מסמך ובו פירוט דרישותיה. אולם נראה כי הדרישות הן כאלה שדלק לא תוכל לעמוד בהן, ואף אינה מעוניינת בכך. הפערים בין הצדדים הם גדולים.

בדרישתה הראשונה קובעת הנציגות כי למרות ההסכמה על גיוס ההון בידי החברה, אם זה ייכשל, תהיה לנציגות עילה מיידית להעמיד את החוב לפירעון מידיי. הגיוס אמור להתבצע בשלושה חלקים: 200 מיליון שקל במאי, 100 מיליון ביולי ו־100 מיליון נוספים בדצמבר, והעילה קיימת לפי דרישת הנציגות בכל אחת משלוש הפעמים בנפרד.

להרחבה