איתקה של קבוצת דלק ברוד שואו לקראת גיוס אג"ח עצום של 700 מיליון דולר בארץ ובחו"ל
הגיוס הצפוי נועד לממן חלק מעסקת הענק שבה תרכוש איתקה נכסי נפט וגז של שברון בים הצפוני, תמורת כ-1.65 מיליארד דולר • אם הגיוס יושלם בהצלחה, צפויה איתקה ככל הנראה לצאת להליך הנפקה של מניותיה בבורסה הראשית של לונדון

קובי ישעיהו,גלובס   11/07/2019, 14:24

חברת האנרגיה איתקה, הנמצאת בבעלותה המלאה של קבוצת דלק  , עורכת בימים אלה סבב מצגות ("רוד שואו") בלונדון ובניו יורק. החברה מתכננת לגייס ממשקיעים מוסדיים מישראל, מאירופה ומארה"ב, סכום של כ-700 מיליון דולר באמצעות הנפקת אג"ח ללא ביטחונות – כך נודע ל"גלובס". את הליך ה"רוד שואו" וההנפקה, שנועדה לממן חלק מעסקת ענק לרכישת נכסי נפט וגז של שברון בים הצפוני, מובילים הבנקים ג'יי.פי מורגן ו-BNP. בארץ מובילים את ההנפקה לידר שוקי הון, ברק קפיטל חיתום, מנורה מבטחים ואקסלנס.

להרחבה

מודעות פרסומת